新型顯示產業規模持續擴大
文章來源: 發布時間:2016/4/29
近年來，我國新型顯示產業核心競爭力隨著面板產能、技術水平、配套能力的穩步提升而逐漸增強，產業整體規模持續擴大，全球市場份額不斷提高，面板自給率快速攀升，貿易逆差不斷縮小，產業規模、技術水平和經營能力與國際先進差距逐漸縮小。
展望2016年，中國大陸正在成為全球新型顯示產業增長的重要引擎，產業規模將進一步增長，投資主體日益豐富，新興應用為產業持續發展提供有力支撐，上游設備原材料配套能力逐漸完善。另一方面，隨著產能的快速增長，我國新型顯示產業將進入調整期，在多條高世代線相繼投產，需求增長不如預期、應用領域整裝待發，新技術成熟尚需時日等因素的影響下，產業面臨供需失衡的風險和挑戰。
整體保持高速增長
一是多條高世代線投產推動產業整體高速增長。2015年中國大陸共有3條8.5代面板線建成投產，并在年底陸續進入量產階段，預計全年銷售收入將超過1400億人民幣，同比增加10%以上，顯示面板出貨面積突破5000萬平方米，全球占比超過20%，是全球第三大顯示器件生產地區。
二是新增投資拉動全球產業發展。2015年前三季度中國大陸地區新增投資960億元，占全球新型顯示產業生產資本支出的70%以上。預計2016年中國大陸地區將有2條以上的高世代線面板建成投產，3條以上高世代線開工，是全球產線建設最為活躍的國家，為全球新型顯示設備和原材料提供了主要市場。
三是智能終端產業發展加大市場需求，中國大陸智能手機滲透率高達86%，全球智能手機品牌前10位中有6家是中國大陸品牌。電視平均尺寸為43英寸，比全球平均水平高1.5英寸；4K電視中中國大陸市場占據80%。
在多條產線建設和龐大下游市場的多重作用下，中國大陸地區對全球新型顯示產業發展的影響力還將不斷加大，中國新型顯示產業整體仍將保持高速增長。2016年預計將以10%左右的速度快速增長，高于全球5%的平均速度。
在液晶產業鏈中，上游核心材料和零組件處于毛利率和技術含量最高的位置，是整個產業發展關鍵中的關鍵。近年來，多項扶持政策出臺推動核心材料、零組件和裝備的國產化，同時多條高世代線投入建設為提升我國新型顯示產業上游材料和零組件配套提供了難得的發展契機。外資配套企業紛紛落戶中國大陸，2015年液晶玻璃基板領域的龍頭企業旭硝子、電氣硝子、康寧等紛紛在我國布局，加快了8.5代玻璃基板項目的啟動。
偏光片方面，LG化學、三星SDI、奇美材料、三利譜等企業的偏光片項目也在江蘇、安徽等地陸續開建或擴產。液晶材料方面，DIC和默克分別在青島和上海啟用混配工廠，以就近供應中國液晶面板企業。與此同時，我國本土配套企業也在快速成長，清溢光電8.5代TFT掩膜板取得突破，中電彩虹和東旭光電積極布局8.5代液晶基板玻璃生產線，預計在2016年，基板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色濾光片、光學薄膜等相關原材料、零組件等上游產業的本地化生產將有更大發展。
運作模式逐漸完善
一是簡政放權背景下，投融資模式不斷豐富，市場活力得到釋放。從投資主體看，地方和企業熱情高漲，市場化運作模式逐步完善。液晶面板項目技術含量高、投資規模大，資金籌措和風險是困擾項目上馬的主要問題，通過企業牽頭、地方政府以資本證券化的方式投入，一方面解決資金問題，另一方面為政府投資搭建了資本退出的通道，不僅充分發揮了政府資金效用，同時完善了金融服務支撐作用，更重要的是降低了項目上馬的門檻，已成為各地方類似項目操作慣例。2015年我國新開工高世代線6條，其中惠科、華映和富士康均為首次在國內投建高世代面板線，預計2016年，還將有京東方、天馬、CEC等多條高世代線相繼開工。
二是創新驅動引領下，我國大陸企業紛紛選擇LTPS、氧化物和AMOLED作為產線項目建設的重點，在投資方向上“技術升級”優先于“產能增長”。2014年以來新建成、在建和簽約的高世代產線項目中LTPS/Oxide、AMOLED等新型顯示技術占比接近80%。 車載顯示、公共顯示、可穿戴設備等新興應用將驅動產業持續發展，許多新興產品應運而生。
一是隨著行車記錄儀，車載導航等駕駛輔助工具的快速發展，車載液晶顯示器的需求在2015年得到快速增長。2015年全球車載面板的市場規模達到55億美元，超過了平板電腦，是中小尺寸應用中繼手機之后的第二大市場。車載顯示面板具有單價和毛利率水平高等特點，對高分辨和窄邊框等技術要求相對移動智能終端較低，因此面板企業對于車載顯示面板的發展普遍看好。日本、韓國和我國臺灣地區占據了較大的市場份額，我國面板企業在2015年市場份額僅為5%，預計在2016年，車載顯示將成為我國面板企業的發展重點。
二是隨著液晶顯示屏成本的不斷下降，以公共交通、休閑娛樂、廣告宣傳等為代表的大屏公共顯示面板呈現爆發式增長態勢，其中交通、教育和廣告等行業的需求分別列前三位，設備的平均尺寸接近50英寸，高于電視平均尺寸，對新型顯示產業的市場驅動作用更加明顯，我國城鎮化建設正處于不斷加速階段，公共顯示市場將會得到快速發展，對我國大陸地區不斷增加的產能將起到很好的消化作用。
三是隨著可穿戴設備市場的逐漸擴大，不僅提升了中小尺寸面板的市場需求，同時對面板技術和性能也將產生重要的推動作用。2015年全球可穿戴設備出貨量超過6000萬部，2016年有望突破9000萬部，年成長率接近50%。可穿戴設備應用覆蓋了人體全身（頭盔、眼鏡、首飾、手表、手環、服裝等），對可穿戴設備顯示器件的要求與現有主流顯示面板技術具有較大差異，輕薄、可柔性，設計個性，環境友好是可穿戴設備顯示器件必須達到的指標，將在未來數年給競爭激烈的面板行業帶來挑戰與機會。作為消費大國，可穿戴設備市場的快速形成必將對我國的新型顯示產業帶來新的增長點。
傳統電子產品形態變革
從技術發展看，我國大陸骨干企業在高分辨率、寬視角、低功耗和窄邊框、曲面等新技術上加大投入，新技術導入和應用提速，多種具有鮮明特色的新型顯示產品相繼問世，技術創新水平取得長足進步，不斷推動傳統產品提升競爭力。
一是繼3D、4K之后，TFT-LCD顯示技術高附加值化競爭的新競爭核心已經明確為“擴大色彩表現范圍”。量子點、MEMS等新技術的應用不斷提升TFT-LCD的色彩表現能力，為TFT-LCD繼續稱霸顯示產業提供技術支撐。
二是曲面顯示成為產品應用新常態。曲面顯示受到從業界到消費者的廣泛關注，不僅能給消費者帶來全新的視覺體驗，打破當前顯示產業同質化競爭態勢，更是由于“可彎曲”這一概念代表了未來顯示產品發展的方向。從消費者角度出發，曲面顯示具有獨特的視覺優勢；從技術發展趨勢看，曲面顯示是技術不斷進步的階段性成果；從企業發展看，曲面顯示符合差異化競爭戰略。因此，曲面顯示產品將在未來一段時間內繼續成為市場關注熱點，并且隨著其技術的不斷改進，視覺體驗的不斷完善，成為新型顯示產業重要的細分市場之一。
（工信部賽迪智庫新型顯示產業形勢分析課題組）